Bonos

Gruppo PSC S.p.A., por decisión del Consejo de administración del 20 de mayo de 2019, aprobó la emisión de un préstamo en obligaciones denominado «Gruppo PSC S.p.A. 5,50 % 2019-2025», por un valor nominal total de 25 millones de euros, compuesto por 250 títulos de obligaciones con un valor nominal de 100 000 euros cada uno.

Las obligaciones, a las que no se ha asignado una clasificación, se han centralizado en Monte Titoli en régimen de desmaterialización, de acuerdo con lo establecido en la Sección I, Capítulo IV, Título II-bis, Parte III del TUF y del Procedimiento conjunto, y están reservadas exclusivamente a la circulación entre Inversores Cualificados. Por lo tanto, de conformidad con este régimen de circulación, toda operación que tenga por objeto las obligaciones y el ejercicio de los derechos patrimoniales correspondientes solo se podrá llevar a cabo a través de intermediarios participantes y mediante el correspondiente registro en las cuentas abiertas por dichos intermediarios participantes en Monte Titoli, de conformidad con lo previsto en los artículos 83-bis y posteriores del TUF.

«Gruppo PSC S.p.A. 5,50 % 2019-2025»

PRECIO DE LA EMISIÓN
A la par, con un valor nominal de 100 000,00 euros cada una.

FECHA DE LA EMISIÓN
17 de junio de 2019 (con devengo en esa misma fecha)

DURACIÓN
6 años, salvo reembolso anticipado.

INTERESES
5,5 % anual fijo, desde la fecha de emisión (incluida) hasta la fecha de vencimiento (no incluida), que se pagarán de forma aplazada, con una base semestral.
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Gruppo PSC S.p.A., por decisión del Consejo de administración del 5 de agosto de 2014, aprobó la emisión de un préstamo de obligaciones denominado «Gruppo PSC S.p.A. 6 % 2014-2019», por un valor nominal total de 5 millones de euros, compuesto por 50 títulos de obligaciones con un valor nominal de 100 000 euros cada uno.

Los títulos, a los que no se ha asignado una clasificación, se cotizan en el Segmento Profesional (ExtraMOT PRO) del Mercado ExtraMOT, gestionado por Borsa Italiana S.p.A., y están reservados de forma exclusiva para su suscripción por parte de los sujetos que pertenecen a la categoría de clientes profesionales, como se establece en el artículo 26, punto 1, letra (d) del Reglamento de Intermediarios (es decir, el Reglamento Consob n.° 16190 de 29 de octubre de 2007).

PRECIO DE LA EMISIÓN
A la par, con un valor nominal de 100 000,00 euros cada una.

FECHA DE LA EMISIÓN
14 de agosto de 2014 (con devengo en esa misma fecha)

DURACIÓN
5 años, salvo reembolso anticipado a favor del emisor o reembolso anticipado a favor de los titulares de las obligaciones.

INTERESES
6 % anual bruto, desde la fecha de devengo (incluida) hasta la fecha de vencimiento (no incluida), que se pagarán de forma aplazada, con una base semestral.

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Con fecha del 21 de diciembre de 2016, la junta de los titulares de las obligaciones del préstamo de obligaciones denominado «Gruppo PSC S.p.a. 2014- 2019» (el «Préstamo de obligaciones») y el Consejo de administración de Gruppo PSC S.p.a., decidieron la modificación del Reglamento del Préstamo de obligaciones, cuyo texto actualizado se adjunta a continuación.

Las modificaciones al Reglamento del Préstamo de obligaciones «Gruppo PSC S.p.a. 6 % 2014-2019» ISIN IT 0005044026 (el «Reglamento») incluyen:
– la dilación de la Fecha de vencimiento del Préstamo de obligaciones del 14 de agosto de 2019 al 14 de agosto de 2021;
– la consiguiente modificación de la denominación del Préstamo de obligaciones «Gruppo PSC S.p.a. 6 % 2014-2021»;
– la modificación, de dos a cuatro, de los años de preamortización y el aplazamiento de dos años para el pago de los 6 plazos de reembolso a partir
de la fecha de pago del 14 de febrero de 2019 y hasta el vencimiento establecido para el 14 de agosto de 2021 (con la modificación de los artículos
1.1 y 1.5 del Reglamento);
– la consiguiente modificación del calendario de amortización del Préstamo de obligaciones (con la correspondiente modificación del artículo 1.8 del
Reglamento);
– la consiguiente modificación de las fechas relativas al ejercicio del posible reembolso anticipado a favor del emitente (con la correspondiente modificación del artículo 1.8 del reglamento).

Gruppo PSC S.p.A., por decisión del Consejo de administración del 21 de diciembre de 2016, aprobó la emisión de dos préstamos de obligaciones denominados «Gruppo PSC S.p.A. 5 % 2016-2022» (o «Préstamo A») y «Gruppo PSC S.p.A. 5,4 % 2016-2023» (o «Préstamo B»), cada uno de ellos con un valor nominal total de 5 millones de euros, compuesto por 100 títulos de obligaciones con un valor nominal de 50 000 euros cada uno.

«Gruppo PSC S.p.A. 5 % 2016-2022»

PRECIO DE LA EMISIÓN
A la par, con un valor nominal de 50 000,00 euros por cada obligación.

FECHA DE LA EMISIÓN
30 de diciembre de 2016 (con devengo en esa misma fecha)

DURACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2022, salvo reembolso anticipado a favor del emisor o reembolso anticipado a favor de los portadores de los títulos.

INTERESES
5 % anual bruto, desde la fecha de devengo (incluida) hasta la fecha de vencimiento (no incluida), que se pagarán de forma aplazada, con una base semestral, salvo la variación en los casos de Evento de Variación del Tipo de Interés.

«Gruppo PSC S.p.A. 5,4 % 2016-2023»

PRECIO DE LA EMISIÓN
A la par, con un valor nominal de 50 000,00 euros por cada obligación.

FECHA DE LA EMISIÓN
30 de diciembre de 2016 (con devengo en esa misma fecha)

DURACIÓN
Hasta el 31 de diciembre de 2023, salvo reembolso anticipado a favor del emisor o reembolso anticipado a favor de los portadores de los títulos.

INTERESES
5,4 % anual bruto, desde la fecha de devengo (incluida) hasta la fecha de vencimiento (no incluida), que se pagarán de forma aplazada, con una base semestral, salvo la variación en los casos de Evento de Variación del Tipo de Interés.

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